Melody time

Aku Ankka ja papukaija José Carioca esittävät ikimuistoisen samban tarinassa "Blame it on the Samba". Tahti vain kiihtyy kertomuksessa "Bumble Boogie", joka on jatsahtava versio tutusta Kimalaisen lennosta. "Little Toot" esittelee pienen hinaajan, joka haluaa olla niin kuin isänsä, mutta joutuu aina kiipeliin. Mukana ovat myös elokuvat "Once Upon a Wintertime", "Johnny Appleseed", "Trees" ja "Pecos Bill", tarina karjapaimenesta, joka varttui preeriasusien parissa.